สองเผ่าพันธุ์ หนึ่งราชัน
เกรย์ผู้มีสายเลือดผสมระหว่างมนุษย์หมาป่าและแวมไพร์ ถูกบัลธาซาร์ ผู้อาวุโสจอมปลอม ผลักตกหน้าผาตั้งแต่ยังเด็ก เขาจึงต้องใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อนเพื่อออกตามหาน้องสาวที่หายตัวไป ท่ามกลางการถูกคนในเผ่ารังเกียจและศัตรูตามล่าไม่หยุดหย่อน ขณะที่ผู้อาวุโสเจ้าเล่ห์กลับสมคบคิดกับเผ่าต่างถิ่นและใส่ร้ายเกรย์ด้วยคำพยากรณ์ลวง สุดท้ายเกรย์เปิดโปงทุกแผนการ เปิดเผยความทะเยอทะยานของผู้อาวุโสที่ต้องการแย่งชิงพลังสายเลือดบริสุทธิ์ ยุติความแค้นนองเลือดที่ดำเนินมานานนับพันปีระหว่างสองเผ่า ปกป้องพสกนิกรด้วยความเที่ยงธรรม และก้าวขึ้นเป็นราชันผู้ปกครองทั้งสองเผ่า
